内容
在PLM空间的"概述"页面,通过点击“更多”,查看“预算管理”及“成本管理”模块;只有“项目经理”角色可以查看。
需与PM关联获取数据,关联方法详见"维基 | 4.2 关联PM、DDS与PLM | 天华 PLM (thape.com.cn)"
预算管理
从左侧进入“预算管理”界面,管理项目的预算
当前预算
- 人力成本(只显示被设置为工作包“指定人”的成员)
时薪:来自PM
预估工时:该人员被分配的PLM工作包的预估工时总和,如工作包的预估工时发生变化,此处的工时也会改变(如果工作包只填了预估工时,没有填指定人,是无法被统计到的);
预算金额=时薪 x 预计工时
合计金额:所有人员预算金额之和
概算金额:来自PM
- 项目成本
点击上方的“编辑项目成本”按钮编辑项目成本;
新增成本项:点击“新增”按钮添加一个成本项,新增的成本项概算金额为0
PM成本项:PM上已有的成本项自动带入概算金额,成本项不可以删除
- 成本总和
项目产值/预估产值:如该项目有项目编号且有项目产值,自动对接产值,如没有项目编号或项目产值,需点击填入
后,刷新该字段,变为不可修改
总预算金额=人力成本合计预算金额+项目成本合计预算金额
总概算金额=人力成本概算金额+项目成本概算金额
- 保存为执行的预算
如需执行当前预算,点击上方按钮将当前预算“保存为执行的预算”;
如后续预算发生变化需更新当前执行的预算,需再次点击上方按钮“保存为执行的预算”,填写变更原因。
如一天内多次保存,以最后一次为准。
- 导出表格
点击右上角的“导出表格”可以导出excel格式的预算管理表格
历史预算
切换上方的Tab页到“历史预算”页面,查看历史执行预算版本;
如一天内多次保存,记录当天的最后一次;
预算列表右上方会显示保存时填写的变更原因
预算对比
在“预算对比”页面可以直观查看预算的变化。
在页面上方的下拉框中,选择需要对比的预算版本,有区别的内容会以红色标记。
成本管理
从左侧进入“成本管理”页面,查看已耗成本,控制项目成本影响;
如已耗金额超出预算金额,会以红色标记。
- 人力成本
时薪:来自当前执行的预算
预估工时:来自当前执行的预算
已耗工时:为该成员在项目上填报工时的总和,随着成员填报工时会实时变化
预算金额:来自当前执行的预算
已耗金额:已耗金额=已耗工时 x 时薪
已耗百分比:已耗百分比=已耗金额 / 预算金额
合计预算金额:来自当前执行的预算
合计已耗金额:所有人员的已耗金额之和
合计已耗百分比=合计已耗金额 / 合计预算金额
- 项目成本
成本项:来自当前执行的预算
预算金额:来自当前执行的预算
已耗金额:来自PM
已耗百分比=已耗金额 / 预算金额
- 总成本
总计预算金额=来自当前执行的预算
总计已耗金额=人力成本合计已耗金额+项目成本合计已耗金额
已耗百分比=总计已耗金额 / 总计预算金额
- 导出表格
点击右上角的“导出表格”导出excel格式的成本管理表格
预算升版提醒
如果PLM 空间类型为“设计总包”或“普通项目”(即非团队管理空间),项目经理可以在在工作包界面的进度表视图上方,看到预算升版提醒按钮。
按钮有“确认项目预算”、“请升版项目预算”、“查看项目预算”三种状态,点击按钮打开“预算管理”页面
- 确认项目预算:此项目从未执行过预算,如需执行预算,可以点击按钮前往预算管理;
- 请升版项目预算:预算有更改,当前执行的预算需要升版,此时项目经理会收到企业微信提醒;请及时点击按钮前往“预算管理”页面,将更新后的预算“保存为执行的预算”;
- 查看项目预算:当前执行的预算是最新的。