内容
通过进度表管理项目或团队工作,动态调整工作安排,跟踪工作进展
进度表视图
在项目团队空间或项目空间中,进入“工作包”页面。
- “进度表”是工作包的列表;
- “视图”是对工作包进行筛选,对进度表展示形式进行调整后保存的细分页面,以满足不同场景的查看需求。(同个项目进度表的视图模显示的是相同的工作包,只是显示方式不同)
在“工作包”页面的左侧可以切换视图查看:
自定义视图
可以自定义包括:视图显示的项目、列、基线、筛选内容、排序方式、突出显示等等,完成后记得在右上角菜单栏进行保存;
保存视图
如果视图有修改,左上角视图的名称会以斜体显示,且左边出现保存的图标,点击图标可以保存视图。
也可以点击视图右上角的三个点图标,将视图保存,或是另存为新视图:
- 保存视图:点击视图左侧的图标,或点击右上角三个点的图标,选择“保存”;
- 另存为新视图:点击右上角三个点的图标,选择“另存为”出现弹窗命名并保存,新视图会出现在左侧列表中。
视图可见性设置
保存视图时勾选"公开"将在“公共视图”创建,未勾选则在“私有视图”创建(创建后还可以修改);如需快速添加团队成员参与的所有项目,可以勾选”包含项目成员被指定的所有项目“
- 公开:勾选“公开”创建在公共视图分类,所有项目成员可查看;不勾选“公开”,创建在私有视图分类,仅自己可以查看;
- 收藏夹:添加到左侧的”收藏夹“分类中
- 包含项目成员被指定的所有项目:在视图中添加项目成员被指定的所有项目的工作包,从而无需在”包含项目“中项目手动选择这些成员的项目。
多项目整合查看
如果在PLM中参与了多个项目,可以在一个页面中跨项目查看和管理所有工作。
方法一:在“包含项目”中设置
- 在“工作包”、“甘特图”、或是“工作组规划器”界面,点击右上角“包含项目”;
- 在下拉列表中勾选需要展示的项目,点击应用;
- 保存视图,便于下次查看。
方法二:在”可见性设置“中配置
勾选“包含项目成员被指定的所有项目”,可以一键在视图中添加项目成员被指定的所有项目的工作包,从而无需在”包含项目“中项目手动选择这些成员的项目。
* 如已勾选了“包含项目成员被指定的所有项目”,“包含项目”按钮会显示为“(数量)项目”且不显示复选框。如需手动选择项目,请取消“包含项目成员被指定的所有项目”。
基线
设定时间基线,对比工作完成进度。
1. 设置基线:
点击右上角的“基线”,设置需要对比的时间线。(如想对比每周的工作进度,就选“上周”)
2. 查看标记:
与基线对比,有变动部分(例如状态的改变,任务的增删,时间的修改),都会有标记显示。
3. 保存视图:
将设置基线的视图保存,或另存为新视图,便于下次查看。
筛选器
可根据条件筛选任务
- 默认筛选“未处理/处理中/待复核”状态的工作包展示,“已完成/已暂停”状态的工作包隐藏,可自定义修改;
- 可以将设置了筛选器的视图保存,或另存为新视图,便于下次查看。
常用筛选条件:
- 状态: “打开”包括“未处理/处理中/待复核/已锁定”,“关闭”包括“已完成/已暂停”
折叠与展开
点击右上角的"-/+"按钮,可以将列表的工作包折叠或展开。
以“层次结构”显示:折叠子工作包
以“分组”显示:折叠组内工作包
* 折叠只针对当前页上显示的工作包,如工作包较多,可以在右下角调整每一页显示的工作包条数
其他配置
工作表列:单击进度表的表头,可以排序,移动,隐藏及插入列。
工作表配置工具:点击视图右上角三个点-“配置视图”,打开工作表配置工具
- 列:下拉列表可以添加列,拖动标签可以排序;
- 筛选器:同“筛选器”;
- 排序按:可以修改工作包的排序模式;