工作包的类型

工作包 —— 即项目经理进行工作拆分后的一个可执行工作单位。

• 任务：项目需完成的工作，任务有明确的执行目标、执行人和时间约束；
• 阶段：项目的阶段，任务的集合，通常以一个或多个可交付成果的完成为结束；
• 问题：可以创建问题工作包，指定问题处理人，跟进项目中发生的问题；图纸质量管控（校审、拍图）
• 里程碑：项目进展的重要事件或时间节点；重要阶段性节点
• 文件收发：仅用于文件分享或收集的工作包。外部提返资配合

工作包的状态

项目的参与人员可以通过修改工作包的状态反馈工作的进度状况，不同角色修改状态的权限不同：

 在查看进度表时，我们会发现工作包的这些状态还会分为“打开”和“关闭”：

• “未处理，处理中，待复核，已锁定” 状态的工作包为“打开”的工作包
• “已完成，已暂停” 状态的工作包为“关闭”的工作包

创建工作包

进入一个PLM项目空间，从左侧菜单栏进入”工作包“界面，创建和管理工作包

直接创建

  方法一：点击进度表斯特右上角“+创建”；

  方法二：点击列表下方的“+创建新的工作包”，输入主题后按回车键可以连续创建。

批量创建

  方法一：模板创建 - 新建项目时，使用不同的项目模板会预设不同的工作包；

方法二：模板导入- 在列表上右键“导入工作集”（会创建为子项）/或点击列表下方的“导入工作集”。

具体操作：

① 选择模板导入：在“系统模板”中选项模板，（可以取消勾选不需要的工作包），点击“确定”。

② 自定义模板导入：选择一个模板，点击“下载当前模板”；在excel中编辑当前模板，不要改变格式；点击“导入本地文件”选择修改过的excel文件。

③ 如果项目在PM中有收款节点，导入工作包界面会出现“导入里程碑”按钮，可以通过这个按钮创建里程碑。

批量导入

• 使用插件工具批量导入工作包

编辑工作包

在工作包的详情页，或是直接在进度表中，我们可以编辑工作包的各种信息。

概述：可以添加工作描述，介绍等信息，也可以添加文件链接（详见 分享文件）；

指定人：第一执行负责人，每个工作包只能选一位。被添加为“指定人”后，可以在“概述-我的工作”（除设计总包模板创建的项目）、“天华工作填报”和“工作组规划器”中显示这条工作，并会收到工作包的日期提醒通知；

项目管理者可以通添加指定人指派工作；指定人应当及时修改工作状态反馈工作进度。

优先级：通过设置每一个工作包的优先级颜色，让工作包在视图中分类突出展示。

活动：所有历史更新都会在活动中展示和追溯；活动可以筛选为“仅显示批注的活动”。

文件：上传的文件归总区域；（详见”分享文件“）

关系：可以设置工作包的父子关系及前后置关系等更复杂关系（详见”工作包的关系“）；

参与人：如工作需多人协作完成，可以添加多位参与人；项目经理可以使用同步父级功能（同步父工作包的参与人），或是按项目成员添加参与人。

会议：将工作包添加到PLM会议议程中（详见”会议“）。

工作包共享

可通过将单个工作包”共享“给未加入项目的人员，使其能够临时查看，用以支持非项目成员临时参与工作包任务。

共享：

1. 打开一个工作包的详情页，点击右上角的“共享”；
2. 在弹出的窗口中添加共享对象（需有PLM账号）；
3. 在搜索框左侧的下拉列表可以切换三种共享的权限；
4. 点击“共享”。

查看共享的工作包：

被分享者会收到邮件消息提醒，可以点击消息提醒中的链接查看工作包：

在“工作包”模块，可以跨项目查看所有别人共享给你的，或是你共享给别人的工作包：

批量管理

在列表中批量调整工作包时，操作类似EXCEL

多选：按住shift或ctrl可以多选；

移动：点住工作包最左侧拖动；这个操作会让工作包排序方式变为“手动排序”，详见“其他配置”；

更多操作：点击工作包行最右侧“…”或是右键可执行多种操作。